Jeanette Sofía Aliaga Farfán

Contactos

SECRETARIA

Milagros Rubio

mrubio@bvu.pe

(51) – 615 9090 / Anexo: 134

• Banca y Derecho Financiero
• Mercado de Capitales
• Fusiones & Adquisiciones
• Derecho Corporativo
• Arbitraje

• Colegio de Abogados de Lima

• Master en Derecho – Harvard Law School (2006).
• Estudios sobre Derecho Americano – California, School of Law (2005).
• Abogada – Pontificia Universidad Católica del Perú (2001).
• Bachiller en Derecho – Pontificia Universidad Católica del Perú (1998).
• Candidata IoD Certificate in Company Direction. Institute of Directors (IoD) / Pacífico Business School y Ernest & Young. (2022).
• Estudios en Productos Financieros y Personales y Gestión de Finanzas. Universidad Complutense de Madrid (2003).
• V Curso de Especialización en Valores – Superintendencia del Mercado de Valores. (2002).
• Programa Regional de Capacitación en Valores y Regulación del Mercado – Superintendencia del Mercado de Valores (2001).
• Segundo Seminario sobre Mercado de Valores y Mecanismos de Custodia y Liquidación. Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (2001).
• Fundamentos Financieros en la Gestión Empresarial – Escuela Superior de Administración de Negocios –ESAN (2000).
• Curso de Regulación y Supervisión del Mercado de Valores. Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (2000).

• Directora de la Maestría de Derecho Bancario y Financiero, Pontificia Universidad Católica del Perú (2018 – actualidad).
• Profesora del curso de Regulación del Mercado de Valores en la Maestría de Derecho Bancario y Financiero, Pontificia Universidad Católica del Perú (2009 – actualidad).
• Profesora del curso de Derecho Bancario y Mercado de Valores, Universidad del Pacífico (2012 – actualidad).
• Profesora del Curso de Operaciones del Mercado de Valores I y II. Universidad del Externado Colombia. (2019 – actualidad).
• Profesora del Curso de Fundamentos para la Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance en el Sistema Financiero: Gestión de Riesgos en el Mercado de Capitales en la Maestría de Derecho Bancario y Financiero, Pontificia Universidad Católica del Perú (2022-actualidad).
• Profesora del Curso de Titulización de Activos en la Maestría de Derecho Bancario y Financiero, Pontificia Universidad Católica del Perú (2022-actualidad).
• Profesora del curso de Fondos Mutuos y de Inversión en el Diplomado de Derecho Financiero, Universidad del Pacífico (2011 – 2014).
• Profesora del curso de Regulación del Mercado de Valores en el Diplomado de Derecho Financiero, Universidad del Pacífico (2011 – 2014).
• Profesora del Seminario de Integración en Derecho Mercantil, Pontificia Universidad Católica del Perú (2008 – 2012).
• Profesora de Mercado de Valores, Pontificia Universidad Católica del Perú (2007 – 2008).
• Profesora de Derecho Mercantil, Pontificia Universidad Católica del Perú (2001 – 2004).

• Banca y Finanzas
  • Asesoría a Ajeper S.A, en la reestructuración de un préstamo sindicado (Banco Santander del Perú S.A., Banco Santander S.A. y Scotiabank Perú S.A.A.), el cual se encuentra garantizado por un fideicomiso de activos y fianzas solidarias de las empresas del grupo del prestatario. Monto: US$ 125 MM.
  • Asesoría legal a American Glass Products (AGP) en el otorgamiento de una línea de crédito por el sindicato de bancos, bajo la ley de Nueva York, siendo Credit Suisse el agente administrativo junto con Santander Perú, Scotiabank, Banco de Occidente y Banco General, para el refinanciamiento de la deuda y financiamiento del proyecto Soliver en Bruselas; así como para capital de trabajo y otros gastos corporativos para las plantas de Perú, Brasil y Colombia. En Perú, AGP otorgó un fideicomiso sobre activos e inventarios como garantía y su afiliada peruana AGP Industrias actuó como garante. Las empresas filiales de AGP Perú en Alemania, Nueva York, Bruselas, Brasil, Bélgica y Colombia también proporcionaron garantías a los prestamistas. Monto: US$ 100 MM.
  • Asesoría legal a Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario en la actuación como inversor en joint venture en al menos cinco proyectos inmobiliarios desde 2017 al 2020.
  • Asesoría Legal a Graña y Montero (GyM) en el préstamo sindicado de BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Banco Internacional del Perú-Interbank, Citibank del Perú y Citibank N.A., por el monto de US$ 161 MM.
  • Dicho crédito comprende un préstamo para capital de trabajo, préstamo para refinanciación de la deuda de GyM con sus prestamistas y un préstamo para el reembolso de bonos y cartas de crédito emitidos por Graña, GyM, Cam Perú S.A., Vial y Vives-DSD S.A. y Concesionaria Vía Expresa Sur S.A.
  • Además, se asesoró a la compañía en un contrato de apertura de crédito por hasta US$ 150 MM para la emisión de cartas de reserva y bonos de garantía por cuenta de Graña y GyM, y un compromiso para el mantenimiento y renovación de cartas de crédito y bonos existentes.

• Mercado de Capitales:
  • Asesoría a Capital Tool Company Latin America S.A.C. en la estructuración y constitución de una Institución de Compensación y Liquidación de Valores que permita el financiamiento a través del uso de facturas negociables. Fase I: Obtención de Autorización de Organización ante la SMV.
  • Asesoría legal a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora en (i) oferta pública primaria de los certificados de participación del Fondo de Inversión Inmobiliaria – FIBRA hasta la suma de US$ 25,8 millones de dólares de los Estados Unidos de América; y, (ii) en la primera adquisición por parte de dicho fondo de un inmueble de diez pisos de un edificio de oficinas de primera categoría en Magdalena del Mar. El Contrato de Compra también estableció que la FIBRA podría adquirir otras unidades inmobiliarias en el edificio en los próximos tres años si se cumplen ciertas condiciones. Monto: US$ 25,7 MM.
  • Asesoría legal a Aeropuertos del Perú en un proceso de titulización de activos y emisión de bonos a través de oferta privada. Monto: US$ 600 MM. La Primera Emisión se realizó en 2016 y el agente estructurante fue Credicorp Capital Sociedad Titulizadora. Además, asesoramos al cliente en la segunda emisión de bonos de titulización. En la segunda emisión, los co-estructuradores fueron Credicorp Capital Sociedad Titulizadora y BBVA Perú y los bonos de titulización se emitieron hasta por un monto de S/ 40 MM. El propósito del financiamiento a través de la emisión de bonos de titulización fue financiar proyectos de inversión en aeropuertos de provincias que fueron otorgados en concesión a Aeropuertos del Perú S.A.
  • Asesoría a la Concesionaria La Chiraen la emisión privada de bonos de titulización sobre los derechos de concesión de PTAR La Chira. Monto: S/ 400 MM.

• Fusiones y Adquisiciones:
  • Asesoría al señor Edgardo Wong Lu Vega, quien actuó como comprador en la adquisición del 20% de las acciones de Argex Trading Finance LTD S.A.C, Harkeith Corporation S.A.C. y Riveroak Finance Corp. S.A.C. (empresas holding de Empresa Azucarera el Ingenio S.A.). Monto: Confidencial.
  • Asesoría a Mitsubishi Corporation en la venta extrabursátil del 30% de las acciones de propiedad de Mitsubishi Corporation en Fosfatos del Pacífico S.A. a favor de Fossal S.A.A. Monto: US$ 3,4 MM.
  • Asesoría a Mitsubishi Corporation en la estructuración, elaboración y negociación de los contratos y sus garantías para la adquisición del 30% de las acciones comunes de propiedad de MCA Phosphates Pte. Ltd. en Fosfatos del Pacífico S.A. Monto: US$ 3,4 MM.

• Socia Senior del Área Financiera del Estudio Muñiz, Olaya, Melendez, Castro, Ono & Herrera Abogados. (2021).
• Socia del área Corporativa, Bancaria y de Mercado de Capitales del Estudio Rubio, Leguía & Normand (2018 – 2020).
• Socia del área de Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales en el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (2016 – 2018).
• Como Asociada trabajó en Ferrero Abogados (2012 – 2015), Benites, Forno, Ugaz Abogados (2007 – 2012), Rosselló Abogados | Attorneys At Law (2007).
• Fue Responsable Legal de la Gerencia de Mercados y Emisores, Superintendencia del Mercado de Valores (ex–Conasev) (2005 – 2006).
• Se desarrollo como Abogada – Gerencia de Mercados y Emisores, Superintendencia del Mercado de Valores (ex–Conasev) (1999 – 2005), Gerencia de Asesoría Jurídica, Superintendencia del Mercado de Valores (ex–Conasev) (1998 – 1999).
• Empezó como Practicante, Benites, Forno  & Ugaz Abogados (1996 – 1997).
• Árbitro inscrito en el registro de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, Centro Internacional de Arbitraje de AMCHAM y en el Registro de Árbitros de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Fullbright Scholarship Ganadora. Fulbright Commission. (2005 – 2006)
• Grado de Derecho: Summa cum laude. Pontificia Universidad Católica del Perú (2001).
• Orden de mérito: Primer Lugar. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho. (1998).
• Reconocimiento al trabajo académico destacado. Universidad del Pacífico. (2018).

• ALIAGA, J. S. (2017). Cuotas Mínimas Obligatorias de Mujeres en los Directorios ¿Suman o Restan? Procapitales, Año 10 (111), pp. 4-5.
• ALIAGA, J. S.; Ferrero, G. y Boisset, R. (2014). Private Equity 2014. Latin Lawyer.
• ALIAGA, J. S. (2010). Mesa Redonda sobre Integración de las Bolsas de Valores de Colombia, Lima y Santiago. Advocatus, (23)
• ALIAGA, J. S. (2009). Instrumentos Híbridos en el Patrimonio Efectivo de los Bancos. Derecho y sociedad, (39)
• ALIAGA, J. S. (2007). Conflicto de Intereses en la Bolsa de Valores Desmutualizada: La Experiencia Peruana. Thémis: Revista de Derecho (PUCP), (53) págs. 211 a 234.
• ALIAGA, J. S. (2004). Protegiendo la Integridad del Mercado de Valores Peruano: Prohibición de Prácticas de Manipulación de Precios. Ius et veritas (PUCP), (28) págs. 39 a 54.

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